Персональное финансовое планирование

Долгосрочная инвестиционная стратегия является основной для сохранения и стабильного роста капитала семьи, а также его передачи последующим поколениям. Она помогает принимать важные решения, касающиеся семейного бизнеса, инвестиций, крупных вложений. Финансовый план позволяет максимально эффективно использовать капитал семьи в условиях значительных изменений экономической ситуации и регулирования.  Четкие цели и своевременная корректировка стратегии в соответствии с изменениями на рынках помогут сохранить активы в период экономических кризисов.

Мы предлагаем следующие услуги в рамках долгосрочного финансового планирования:      

• Определение долгосрочных стратегических целей с учетом интересов всех членов семьи;
• Разработка долгосрочного финансового плана с учетом требований по наследованию состояния, изменений в налогообложении, планируемых крупных вложений в недвижимость и бизнес;
• Разработка стратегической и тактической структуры инвестиционного портфеля исходя из прогноза различных классов активов на рынках капитала;
• Регулярная (годовая, квартальная) комплексная оценка общего финансового состояния и корректировка структуры инвестиционного портфеля;
• Управление рисками и страхование;
• Регулярная комплексная оценка качества управления активами и реализации финансового плана.