Персональное финансовое планирование
Долгосрочная инвестиционная стратегия является основной для сохранения и стабильного роста капитала семьи, а также его передачи последующим поколениям. Она помогает принимать важные решения, касающиеся семейного бизнеса, инвестиций, крупных вложений. Финансовый план позволяет максимально эффективно использовать капитал семьи в условиях значительных изменений экономической ситуации и регулирования. Четкие цели и своевременная корректировка стратегии в соответствии с изменениями на рынках помогут сохранить активы в период экономических кризисов.
Мы предлагаем следующие услуги в рамках долгосрочного финансового планирования:
- Определение долгосрочных стратегических целей с учетом интересов всех членов семьи;
- Разработка долгосрочного финансового плана с учетом требований по наследованию состояния, изменений в налогообложении, планируемых крупных вложений в недвижимость и бизнес;
- Разработка стратегической и тактической структуры инвестиционного портфеля исходя из прогноза различных классов активов на рынках капитала;
- Регулярная (годовая, квартальная) комплексная оценка общего финансового состояния и корректировка структуры инвестиционного портфеля;
- Управление рисками и страхование;
- Регулярная комплексная оценка качества управления активами и реализации финансового плана.
Смотрите также: Управление проектами, юридическое и налоговое сопровождение