Персональное финансовое планирование

Долгосрочная инвестиционная стратегия является основной для сохранения и стабильного роста капитала семьи, а также его передачи последующим поколениям. Она помогает принимать важные решения, касающиеся семейного бизнеса, инвестиций, крупных вложений. Финансовый план позволяет максимально эффективно использовать капитал семьи в условиях значительных изменений экономической ситуации и регулирования.  Четкие цели и своевременная корректировка стратегии в соответствии с изменениями на рынках помогут сохранить активы в период экономических кризисов.

Мы предлагаем следующие услуги в рамках долгосрочного финансового планирования:      

  • Определение долгосрочных стратегических целей с учетом интересов всех членов семьи;
  • Разработка долгосрочного финансового плана с учетом требований по наследованию состояния, изменений в налогообложении, планируемых крупных вложений в недвижимость и бизнес;
  • Разработка стратегической и тактической структуры инвестиционного портфеля исходя из прогноза различных классов активов на рынках капитала;
  • Регулярная (годовая, квартальная) комплексная оценка общего финансового состояния и корректировка структуры инвестиционного портфеля;
  • Управление рисками и страхование;
  • Регулярная комплексная оценка качества управления активами и реализации финансового плана.

Смотрите также: Управление проектами, юридическое и налоговое сопровождение

8

Андрей Иванов

Партнер, Управление Активами

+

Андрей имеет опыт управления активами более 18 лет. До создания LEON Family Office Андрей отвечал за инвестиции на глобальных рынках в семейном офисе Quinta Capital Partners и был управляющим директором в компаниях Renaissance Investment Management, и БКС. Кроме того, Андрей имеет большой опыт анализа рынков и проектов, полученный в компаниях Troika Dialog и PricewaterhouseCoopers.

Андрей закончил физический факультет МГУ, имеет международные квалификации по инвестиционному анализу и финансовому учету CFA и ACCA, а также сертификаты на право управления активами от ФСФР и Министерства финансов Республики Кипр (Cyprus Ministry of Finance).

Спасибо за заявку
Ожидайте нашего звонка.