Персональное финансовое планирование

  • Определение долгосрочных стратегических целей с учетом интересов всех членов семьи;
  • Разработка долгосрочного финансового плана с учетом требований по наследованию состояния;
  • Разработка стратегической и тактической структуры портфеля исходя из потребностей и прогноза различных классов активов на рынках капитала;
  • Ежегодная комплексная оценка общего финансового состояния и корректировка структуры инвестиционного портфеля;
  • Управление рисками и страхование;
  • Комплексная оценка качества управления активами и реализации финансового плана.

Управление ликвидными активами на международных рынках

  • Определение оптимальной структуры активов исходя из инвестиционных целей и долгосрочного прогноза по рынкам капитала;
  • Поиск наиболее привлекательных инвестиционных тем и секторов для инвестирования;
  • Помощь в выборе наиболее предпочтительных банков, фондов и инвестиционных управляющих;
  • Проведение переговоров по оптимизации стоимости услуг банков и внешних управляющих;
  • Реализация инвестиционной стратегии на счетах клиента в ведущих банках. В зависимости от предпочтений клиентов стратегия может быть реализована через инвестиции в отдельные инструменты (акции , облигации, индексы и т.д.), так и через портфель отобранных фондов;
  • Исполнение сделок на счетах клиента и контроль за исполнением сделок в случае привлечения внешних управляющих;
  • Постоянный мониторинг портфеля на предмет соответствия основным параметрам (риск, доходность, ликвидность и т. д.);
  • Персональный подход к взаимодействиюя с клиентом от единичных консультаций по отдельным позициям до доверительного управления в рамках согласованной стратегии.

Подготовка консолидированной отчетности по всем активам и анализ результатов инвестирования

  • Сбор, консолидация и ежедневное обновление информации по всем ликвидным и неликвидным активам находящихся в различных банках;
  • Формирование консолидированных отчетов по всем активам на основании всех имеющихся данных от инвестиционных управляющих и банков;
  • Учет эффекта курсовой разницы. Возможность выбора валюты отчета;
  • Отчет по разным классам активов с учетом их особенностей (облигации, венчурные фонды, хедж-фонды, акции и т.д.);
  • Возможность составления отчетов с учетом закрытых позиций, притока и оттока активов в течение года, переводов между счетами;
  • Подробный отчет обо всех сделках и уплаченных комиссиях;
  • нализ эффективности управления;
  • Конфиденциальное хранение информации на защищенном сервере; в ведущем банке Германии, без доступа третьих лиц;
  • Возможность просмотра отчетности в режиме онлайн.

Помощь в организации финансирования дорогостоящих активов

  • Поиск подходящего банка для предоставления финансирования;
  • Проверка банковской документации;
  • Помощь в организации финансирования жилой недвижимости, яхт, частных воздушных судов, частных коллекций (предметов искусства, антиквариата, ретроавтомобилей и др.);
  • Помощь в поиске жилой недвижимости за рубежом с целью покупки/продажи или сдачи в аренду;
  • Комплексная оценка инвестиционной привлекательности и схемы финансирования объекта;
  • Согласование индивидуальных условий сделки (в том числе индивидуальные процентные ставки, особые условия погашения обязательств, обсуждение индивидуальных условий относительно залога и пр.).

Сопровождение проектов прямых инвестиций и недвижимости

  • Первичная оценка инвестиционной привлекательности проектов;
  • Проведение первичных встреч с менеджерами проектов и консультантами;
  • По заказу клиента сбор информации для детального анализа проектов;
  • Помощь в выборе банков, консультантов, управляющих для реализации проектов.
8

Андрей Иванов

Партнер, Управление Активами

+

Андрей имеет опыт управления активами более 18 лет. До создания LEON Family Office Андрей отвечал за инвестиции на глобальных рынках в семейном офисе Quinta Capital Partners и был управляющим директором в компаниях Renaissance Investment Management, и БКС. Кроме того, Андрей имеет большой опыт анализа рынков и проектов, полученный в компаниях Troika Dialog и PricewaterhouseCoopers.

Андрей закончил физический факультет МГУ, имеет международные квалификации по инвестиционному анализу и финансовому учету CFA и ACCA, а также сертификаты на право управления активами от ФСФР и Министерства финансов Республики Кипр (Cyprus Ministry of Finance).

Спасибо за заявку
Ожидайте нашего звонка.